Control Your Risk With Professional Position Sizing –

El tamaño de la posición es un aspecto crítico de la negociación que determina cuánto capital asignar a un comercio determinado. Ya sea que esté negociando acciones, divisas o criptomonedas, el tamaño de cada comercio dicta cuánta ganancia puede obtener y, lo que es más importante, cuánto de su capital está en riesgo. Por lo tanto, el tamaño de la posición no se trata solo de ganancias: se trata de la preservación del capital, lo que garantiza que una sola pérdida no descarrile toda su cartera.

El papel del dimensionamiento de la posición en el éxito comercial

Los comerciantes exitosos de enfatizar las ganancias consistentes sobre el tiempo en lugar de las victorias de corta duración y de gran tamaño. El dimensionamiento de posición adecuado es fundamental para esta estabilidad. Al determinar cuánto arriesgar en cada comercio, los comerciantes pueden limitar las redadas y soportar rachas perdedoras inevitables. Por el contrario, el dimensionamiento de posición deficiente es una de las razones más comunes por las que los comerciantes fallan, ya que conduce a pérdidas significativas de las que son difíciles de recuperar.

2. Comprender los conceptos básicos del tamaño de la posición

2.1. Términos clave para saber

Antes de sumergirse en técnicas de tamaño de posición, es esencial comprender algunos términos clave:

• Riesgo por oficio: La cantidad de dinero que está dispuesto a perder en una sola operación.

• Saldo de la cuenta: Los fondos totales disponibles en su cuenta comercial.

• Relación de riesgo/recompensa: La relación entre el riesgo potencial y la recompensa, ayudando a evaluar si vale la pena tomar un comercio.

• Entrega: Pedir prestado capital adicional para aumentar el tamaño del comercio, amplificando tanto las ganancias como las pérdidas.

• Margen: El monto de su propio dinero requerido para abrir una posición hídrica.

Estos conceptos forman la columna vertebral del dimensionamiento de posición efectivo.

2.2. Cómo el tamaño de la posición afecta los resultados comerciales

El tamaño de la posición afecta drásticamente los resultados comerciales. Si su tamaño de posición es demasiado grande, un pequeño movimiento del mercado de publicidad puede provocar una pérdida significativa, potencialmente volar su cuenta. Por otro lado, si el tamaño de la posición es demasiado pequeño, es posible que no capitalice lo suficiente en las operaciones ganadoras para cubrir sus pérdidas. La volatilidad también juega un papel importante, ya que los activos altamente volátiles exigen un tamaño de posición más estrecho para Mintain el mismo nivel de riesgo en comparación con los menos volátiles.

2.3. El impacto psicológico del tamaño de la posición

La conexión entre el tamaño de la posición y la psicología comercial no puede ser exagerada. Cuando los comerciantes toman una posición grande en relación con su cuenta, el potencial de incentivos de pérdida, lo que agrega una presión significativamente mental. Esta presión masturba a menudo puede conducir a decisiones impulsivas, como cerrar prematuramente un comercio o mudar una pérdida de parada. El miedo a perder una gran suma puede hacer que los comerciantes sean de segunda manera sus estrategias, lo que lleva a errores que podrían no cometer en circunstancias de menor riesgo.

2.4 agotamiento o capital mental

Otra consecuencia psicológica crítica de dimensionamiento de posición inadecuado es el Depleto o capital mental. Las grandes pérdidas no solo disminuyen su cuenta comercial; También erosionan sus habilidades de confianza y toma de decisiones. El costo emocional de pérdidas significativas a menudo conduce a la duda, al comercio de venganza o al abandonar los planes comerciales bien cometidos. El capital mental es tan valioso como el capital financiero: los comerciantes necesitan una mentalidad resistente para mantenerse enfocado y objetivo. Por lo tanto, mantener manejables los tamaños de posición es clave para aclarar la claridad mental y evitar una espiral de malas decisiones impulsadas por el estrés y la desesperación.

3. Métodos clave para calcular el tamaño de la posición

3.1. El método de dólar fijo

El Método de dólar fijo Implica aumentar una cantidad fija de dinero por oficio, independientemente o el tamaño de su cuenta. Por ejemplo, si decide arriesgar $ 50 en cada operación, mantiene la consistencia en su exposición. Este método es simple y adecuado para cuentas pequeñas. Sin embargo, a medida que su cuenta crece, la proporción de riesgo / recompensa podría desequilibrarse, por lo que es menos efectiva para carteras más grandes si los comerciantes no ajustan su riesgo por operación.

La siguiente tabla muestra que cuando su cuenta de negociación crece y usted no cambia el capital en riesgo, el %de riesgo por oficio disminuirá a través de las operaciones de tronco en el tiempo con una cuenta pequeña y las operaciones de valor subvaloramiento con una cuenta más grande.

3.2. El método de riesgo porcentual

El Método de riesgo porcentaje Es uno de los enfoques más populares. Aquí, corre el riesgo de un porcentaje fijo del saldo de su cuenta en cada comercio, apostará alrededor del 1-2%. Por ejemplo, si el saldo de su cuenta es de $ 10,000 y corre el riesgo del 2%, arriesgaría $ 200 por operación. Este método ayuda a garantizar que su riesgo escale proporcionalmente con su cuenta, salvaguardando su capital contra grandes pérdidas al tiempo que permite el crecimiento a medida que su cuenta crece.

3.3. El enfoque de tamaño de posición basado en la volatilidad

El tamaño basado en la volatilidad utiliza la volatilidad del mercado para determinar el tamaño de posición apropiado. Un indicador común utilizado es el Rango verdadero promedio (ATR)que mide la volatilidad del mercado sobre un período específico. Si el ATR indica una alta volatilidad, tomará una posición más pequeña para tener en cuenta los cambios potenciales de precios mayores. Este enfoque dinámico ayuda a alinear su riesgo con las condiciones actuales del mercado, adaptándose al comportamiento del mercado.

4. Gestión de riesgos: establecer una base para el tamaño de la posición

4.1. Definición de la tolerancia al riesgo como comerciante

Entendiendo tu Tolerancia al riesgo es fundamental para decidir sobre el tamaño de sus operaciones. La tolerancia al riesgo varía de persona a persona, dependiendo de factores como objetivos financieros, experiencia e incluso comodidad psicológica con pérdidas. Es importante ser honesto consigo mismo sobre cuánto riesgo puede manejar, ya que esto ayuda a prevenir las decisiones emocionales cuando los intercambios no salen a su manera.

4.2. Establecer los niveles de pérdida de pérdida y el tamaño de la posición de ajuste en consecuencia

Detener los niveles de pérdida Ayuda a limitar las pérdidas cerrando automáticamente una posición cuando se mueve contra usted. Al establecer una pérdida de parada, también debe cambiar el tamaño de su posición de conformidad con la atención de que, si la parada es golpeada, no pierde más que su riesgo predefinido por oficio. Las pérdidas de parada apretada requieren tamaños de posición más pequeños para evitar que también se detengan.

5. Estrategias de tamaño de posición para diferentes estilos comerciales

5.1. Comercio diurno y escala

Para Comercio diurno y escalaLos tamaños de posición tienden a ser más estrechos con pérdidas de parada muy estrictas. Dada la alta frecuencia de las operaciones y los períodos de tenencia más cortos, el riesgo por operación se mantiene mínimo. La toma de decisiones rápida es clave, y los pequeños tamaños de posición ayudan a controlar las pérdidas potenciales en medio de los rápidos movimientos del mercado.

5.2. Comercio de swing

Comercio de swing Implica mantener posiciones durante varios días o semanas. Con un enfoque en los movimientos de precios más grandes, los operadores de swing a menudo optan por posiciones ligeramente más grandes en comparación con los operadores diarios, pero ajusta estos tamaños dependiendo de la volatilidad y los patrones de gráficos.

5.3. Inversión a largo plazo

En Inversión a largo plazoLos tamaños de posición deben determinarse con la diversificación en mente. Dado que las posiciones son héroes durante períodos prolongados, los comerciantes deben evitar la sobreexposición a cualquier activo único. Los tamaños de posición tienden a ser más grandes, pero en una cartera diversificada, el riesgo se extiende para minimizar el impacto de una recesión en un área.

6. Herramientas y calculadoras de dimensionamiento de posición

Calculadoras de tamaño de posición Están disponibles en línea para ayudar a los operadores a determinar rápidamente cuánto capital asignar a una operación determinada en función del porcentaje de riesgo, la pérdida de pérdida y el saldo de la cuenta. Estas calculadoras pueden ahorrar tiempo y ayudar a evitar errores costosos, aunque es aconsejable comprender también los cálculos manualmente.

Calculadora de tamaño de posición de Forex

7. Aspectos psicológicos del tamaño de la posición

7.1. Lidiar con el miedo a la pérdida

Miedo a la pérdida Pueden llevar a los operadores a reducir los tamaños de posición innecesariamente o cerrar las operaciones prematuramente. Para combatir esto, es crucial adherirse a un plan bien formulado que se alinea con su tolerancia al riesgo. La confianza en la estrategia de tamaño de su posición ayuda a mitigar el miedo.

7.2. Errores de tamaño excesivo y de posición

Exceso de seguridad o conduce a tamaños de posición excesivos, lo que puede dar lugar a una reducción sustancial de pérdidas inevitables de duración. Mantenerse disciplinado y apegarse a sus límites de riesgo predeterminados es clave para evitar tales errores.

8. Errores comunes en el tamaño de la posición y cómo evitarlos

8.1. Ignorando la volatilidad

Ignorar la volatilidad puede conducir a pérdidas graves. Uso de herramientas como ATR Puede proporcionar información sobre cuán volátil es una seguridad, guiando los tamaños de posición apropiados que gestionan el riesgo en los mercados turbulentos.

8.2. Decisiones emocionales y falta de planificación

Muchos comerciantes cometen el error de dejar que las emociones dicten sus tamaños de posición. Comercio de venganzadonde los operadores aumentan los tamaños de posición para recuperar pérdidas, o resulta en pérdidas igualmente mayores. Mantener un diario de negociación puede ayudarlo a ser responsable de su plan.

9. Creación de su plan de tamaño de su posición

1. Evaluar la tolerancia al riesgo: Comprenda su comodidad con pérdidas.

2. Definir capital comercial: Determine la cantidad disponible para el comercio.

3. Establecer parámetros de riesgo: Elija un porcentaje de su cuenta al riesgo por oficio.

4. Calcular el tamaño de la posición: Utilice los parámetros de riesgo y detener las pérdidas para calcular los tamaños comerciales apropiados.

A medida que su experiencia y cuenta crecen, su plan de tamaño de posición debe evolucionar. Los saldos de cuenta más altos permiten una mayor diversificación, mientras que las condiciones del mercado pueden necesitar los niveles de riesgo de ajuste.

Conclusión

El dimensionamiento de posición efectivo es esencial para preservar el capital y garantizar el éxito comercial a largo plazo. Desde comprender los diferentes métodos hasta lidiar con los desafíos psicológicos, la aplicación disciplinada es clave para el éxito.

Incorpore una estrategia de tamaño de posición clara en su plan de negociación hoy. Utilice las herramientas disponibles y siga siendo disciplinado para lograr resultados consistentes y sostenibles. Recuerde, la gestión del riesgo es la piedra angular de convertirse en un comerciante exitoso.

Preguntas frecuentes en el tamaño de la posición en el comercio

¿Cuál es el mejor método de tamaño de posición para principiantes?

Para los principiantes, el método de riesgo porcentual suele ser la mejor opción. Al aumentar un porcentaje fijo de su cuenta en cada 1-2%, el 1-2%: los nuevos comerciantes pueden proteger su capital mientras aprenden. Este enfoque mantiene las pérdidas de gestión y garantiza que una serie de operaciones perdedoras no no la cuenta no sea significativamente. Es un método simple y escalable que los principiantes ayudan a aprender disciplina sin exposición excesiva al riesgo.

¿El dimensionamiento de la posición es el mismo que la gestión de riesgos?

Mientras está relacionado, el tamaño de la posición se trata de determinar cuánto comerciar, mientras Gestión de riesgos Es la práctica más amplia de mitigar el riesgo comercial general.

¿Puedo usar el apalancamiento para ajustar el tamaño de mi posición?

El apalancamiento se puede usar, pero es arriesgado. Es importante considerar cuidadosamente cómo el apalancamiento amplifica tanto las ganancias y pérdidas potenciales, y solo aplicarlo dentro de sus límites de riesgo.